一邊是高杠桿房企資金緊張持續(xù)，一邊連降五個(gè)月的個(gè)人住房按揭貸款，在十月份出現(xiàn)千億規(guī)模增長(zhǎng)。與房地產(chǎn)有關(guān)的市場(chǎng)變動(dòng)，總會(huì)引起高度關(guān)注。

11月12日，招商銀行在互動(dòng)平臺(tái)回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，近期網(wǎng)上傳言該行將全面退出對(duì)公房地產(chǎn)貸款的消息不屬實(shí)。

將繼續(xù)支持正常合理的房地產(chǎn)融資需求，積極配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。

外界有所疑問(wèn)，可能與招行的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模變動(dòng)有關(guān)。三季報(bào)顯示，今年三季度，該行廣義房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，比二季度末也減少了1200億元以上，房地產(chǎn)對(duì)公貸款規(guī)模也有所壓縮。

不過(guò)，房地產(chǎn)對(duì)公業(yè)務(wù)收縮的同時(shí)，招行的個(gè)人住房貸款仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至9月底，其按揭貸款規(guī)模比去年底增加了約800億元。

對(duì)公涉房業(yè)務(wù)三季度壓縮千億

三季報(bào)顯示，截至今年9月底，招行實(shí)有及或有信貸、自營(yíng)債券投資、自營(yíng)非標(biāo)投資等承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，余額合計(jì)5,203.9億元。其中，對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3588.7億元，較上年底增加165.5億元， 在全部貸款中的占比為6.93%，比上年底下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

同期，通理財(cái)資金 出資、委托貸款、合作機(jī)構(gòu)主動(dòng)管理的代銷信托、主承銷債務(wù)融資工具等不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，余額合計(jì) 4,788.2億元。

對(duì)公貸款之外，今年9月底，招行的個(gè)人住房貸款余額為1.34萬(wàn)億元，比去年的1.26萬(wàn)億元，增長(zhǎng)了近700億元。

按照上述數(shù)據(jù)計(jì)算，剔除表外業(yè)務(wù)之后，今年前三個(gè)季度，招行涉房貸款余額比去年底合計(jì)增加了800余億元。

而同去年底、今年上半年相比，今年三季度，招行的對(duì)公房貸業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)際上也出現(xiàn)了數(shù)百億元的收縮。

根據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至6月底，招行境內(nèi)公司房地產(chǎn)廣義口徑風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)余額6437.68億元，其中，境內(nèi)余額3323億元。同期房地產(chǎn)貸款余額4044億元，占比7.51%；個(gè)人住房按揭貸款余額1.33萬(wàn)億元，占比24.71%。

據(jù)此測(cè)算，今年三季末，招行的廣義房地產(chǎn)業(yè)務(wù)余額，比二季度末下降了約1234億元，房地產(chǎn)對(duì)公直接貸款下降了約450億元以上。

過(guò)去幾年間，招行涉房貸款業(yè)務(wù)發(fā)展較快。截至去年12月底，該行房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款占比為7.7%，個(gè)人住房貸款占比為25.5%，后者已經(jīng)超過(guò)20%的監(jiān)管紅線。

不過(guò)，招行房地產(chǎn)對(duì)公貸款占比并不算高。涉房貸款監(jiān)管新規(guī)出臺(tái)后，今年上半年，招行此類業(yè)務(wù)規(guī)模還有所增加。

披露數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，招行境內(nèi)公司房地產(chǎn)廣義口徑風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)余額5,974.1億元，全年增加890.79億元，境內(nèi)公司房地產(chǎn)貸款余額3,114.30億元，全年新增271.67億元。

換句話說(shuō)，今年上半年，該行廣義房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)余額，比去年底增加了近464億元。而對(duì)公房地產(chǎn)貸款則增加了900億元以上。對(duì)公房地產(chǎn)規(guī)模收縮，主要發(fā)生在三季度。

招行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤在三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行的邏輯已經(jīng)發(fā)生了變化，高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)的經(jīng)營(yíng)模式后續(xù)將難以為繼，行業(yè)性的縮表、降杠桿應(yīng)該是新常態(tài)。

個(gè)人房貸仍在增長(zhǎng)

今年三季度以來(lái)，部分高杠桿房企陸續(xù)發(fā)生債券違約、貸款逾期等流動(dòng)性和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生了一些沖擊。

三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至9月底，平安銀行逾期貸款總額約為416億元，逾期率為1.4%，比去年底下降了0.02 個(gè)百分點(diǎn)，但逾期規(guī)模卻比去年底的379億元增加了約37億元。而在今年6月底，其逾期貸款總額約357億元，逾期率為1.25%。

招行也未能幸免。三季報(bào)顯示，截至9月底，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款余額46.23億元，比上年底的7.23億元增加39億元，不良率1.29%，較上年 末上升1.06個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于其公司貸款不良率0.18個(gè)百分點(diǎn)。

而在今年6月底，該行受境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率1.15%，較上年末上升0.93個(gè)百分點(diǎn)。

招行表示，對(duì)公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量在可控范圍內(nèi)，需要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)保持良好，高信用評(píng)級(jí)客戶余額占比86.74%，總分行房地產(chǎn)戰(zhàn)略客戶余額占比為64.78%。

朱江濤認(rèn)為，具體到個(gè)體企業(yè)層面，分化會(huì)進(jìn)一步加劇，頭部特征比較明顯的企業(yè)，有一部分會(huì)有更大的發(fā)展空間。這些企業(yè)具備一些共同特征，比如公司治理比較規(guī)范、財(cái)務(wù)比較健康、經(jīng)營(yíng)比較穩(wěn)健、有品牌，這類公司后續(xù)可能會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

不同于對(duì)公房地產(chǎn)貸款，招行個(gè)人按揭貸款規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量仍在改善。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，該行個(gè)人住房貸款余額約為1.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)近1600億元，增幅超過(guò)14%。而今年上半年，這一數(shù)據(jù)為1.33萬(wàn)億元，比去年底增加約700億元，前三季度則增長(zhǎng)了約800億元，三季度新增額僅為100億元左右。

與此同時(shí)，招行的個(gè)人住房貸款質(zhì)量也在改善。截至9月底，該行個(gè)人住房貸款不良余額32.2億元，不良率為0.24%，分別比6月底下降了約1億元、0.01個(gè)百分點(diǎn)，比之去年底，其今年9月底的不良率也下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)。

招行表示，將堅(jiān)持“房住不炒”的總體定位，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)政策，繼續(xù)支持正常合理的房地產(chǎn)融資需求，積極配合相關(guān)部門和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者合法權(quán)益。同時(shí)將繼續(xù)采取有效措施，努力保持房地產(chǎn)貸款質(zhì)量穩(wěn)定。

標(biāo)簽： 招行銀行 房貸 壓縮